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2022-10-05 11:43:26 294006

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   锂矿大国出手!首设碳酸锂出口参考价,影响多大?

  

  来源: 券商中国 作者: 长留

  近日,阿根廷设定碳酸锂出口参考价,碳酸锂价格再度受到市场各方关注。

  随着5月下旬中国国内产业链复工复产持续深入,碳酸锂价格再度上涨趋势明显。而面对上游资源品价格攀升,国内新能源产业链企业纷纷涉足上游,今年以来,已有60多家企业宣布了锂电产业链的投资计划。

  尽管原料价格居高不下,但是6月伊始,众多新能源汽车陆续公布5月份销量情况,多家新势力车企均实现环比翻倍以上的增长。叠加国家加大对新能源车的补贴力度,市场人士预计,今年下半年新能源汽车将有望加速在下沉市场渗透率,带动整体销量进一步提升。

  这个消息大大提振了资本市场对于“锂光芯”等成长产业的信心,业绩超预期加上政策利好,刺激赛道股再度走强,锂电池、半导体、光伏等高景气板块表现活跃。自4月27日A股见底以来,科创50走势最为强劲,至今累计涨幅约27%,远远跑赢其他指数。而今年以来科创板无疑也是内地资金最关注的板块,今年前5个月,华夏上证科创板50ETF累计获资金净流入108.26亿元,在所有股票型ETF中高居首位,也是唯一净流入超百亿元的品种。

  锂价大幅攀升,阿根廷政府要求“与价俱进”

  当地时间6月1日,阿根廷联邦税务局公告称,在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后,阿根廷海关已经针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价,即5.3万美元/吨,以防止出口报价过低和提高透明度。

  据悉,参考价制度将加强海关监管碳酸锂出口的能力,避免出具低价发票,将帮助阿方避免税收和向央行出售的美元遭受操纵。资料显示,阿根廷是世界上碳酸锂的主要生产国之一,2021年碳酸锂出口量超2.72万吨。

  数据显示,2020年末,碳酸锂价格约为5万元/吨,而随着2021年新能源车销量大涨,碳酸锂一度在今年3月突破50万元人民币/吨。上海有色网数据显示,电池级碳酸锂现货价格在最新的5个交易日里先后两次上行,累计上涨2000元人民币/吨。目前,碳酸锂价格报价在46.35万元人民币/吨。近一年多的锂价快涨,按照传统模式制定的内部结算价会显得过低,对南美政府而言各类税务的收取就无法做到“与时俱进”。

  国泰君安分析师于嘉懿认为,阿根廷此举是为了防止因内部结算价格与真实市场价格脱钩明显而给阿根廷政府少交税做的规定。如果未来锂市场行情低迷,锂市场价格低于5.3万美金/吨的幅度和时间长度过大,该条例应该会被修改。另一层面,预设定锂出口价格底线为5.3万美金/吨,大概对应近锂40万元人民币/吨含税价,恰恰说明了阿根廷政府对锂价高位长期持续性的预期和信心。

  新能源板块加速扩张,国内中下游企业纷纷涉足上游

  随着全球新能源车销量屡创新高,锂作为战略资源的地位愈加凸显。2022年起,中国新能源车市场经历了3次较明显的涨价潮,越来越多新能源电池和车企已经开始着手锂资源把控,包括收购锂矿、寻求战略伙伴、通过签署长期协议锁定供给,以及布局锂电池回收体系。

  由于上游原材料价格大幅上行,产业链利润逐步向上游资源集中,锂矿资源企业净利润因此实现同比近10倍的增长。锂销量占全球23%的智利锂矿SQM 公司,今年一季度经营业绩显示,锂业务收入达14.464 亿美元,同比上涨 969.5%;公司归母净利为7.961亿美元,与去年同期的0.68亿相比大幅增长1070.74%。

  面对这一局面,国内新能源产业链企业纷纷涉足上游。今年以来,已有60多家企业宣布了锂电产业链的投资计划。近期,比亚迪也传出在非洲觅得6座锂矿矿山,目前均已达成收购意向。据测算,在这6座锂矿中,氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上,折算为碳酸锂可达100万吨。除比亚迪外,宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等头部动力电池企业也在锂资源领域加快布局,有望对冲潜在的上游锂资源涨价。

  国内上游企业也加快锂资源扩产,开始发挥定海神针作用。本周内,中矿资源和盐湖股份相继公布了扩产计划。其中中矿资源拟定增募资不超30亿元,用于多地改扩建工程;而盐湖股份则拟投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目,其中电池级碳酸锂2万吨、氯化锂2万吨,总投资约70.8亿元。

  科创50将成为结构牛市的主战场

  6月伊始,众多新能源汽车公布了5月份销量情况,多家新势力均实现环比翻倍以上增长。叠加国家加大对新能源车的补贴力度,市场预计,新能源汽车将有望加速在下沉市场的渗透率,带动整体销量进一步提升。

  这个消息大大提振了资本市场对于“锂光芯”等成长产业的信心,业绩超预期加上政策利好,刺激赛道股再度走强,锂电池、半导体、光伏等高景气板块表现活跃。宁德时代市值重回万亿大关;海外最大中国股票基金——德国资管巨头安联投资旗下产品安联神州A股基金,规模77.59亿欧元,再曝加仓宁德时代。

  6月2日,上证指数涨0.42%,深证成指涨0.67%,创业板指涨1.21%,科创50指数涨4.68%。 板块方面,汽车产业链相关板块持续强势,汽车整车、汽配股涨幅居前,科创次新股持续活跃,半导体、钠离子电池、稀土等板块轮番走强。当日,科创板日成交额超650亿元,创今年以来新高,叠加MSCI多只指数样本调整,北向资金加仓科创板10.62亿元,为2021年2月开放以来最大单日流入金额。

  在资金流入方面,今年以来科创板无疑是内地资金最关注的方向。数据显示,今年前5个月,华夏上证科创板50ETF累计获资金净流入108.26亿元,在所有股票型ETF中高居首位,也是唯一净流入超百亿元的品种。而自4月27日A股见底以来,科创50走势最为强劲,至今累计涨幅约27%,远远跑赢其他指数。

  市场人士认为,科创板个股主要集中在新能源、半导体等高端制造、高科技、专精特新领域中,其产业分布映射当前先进制造业的崛起,将成为“锂光芯”市场的主场。

  中信建投首席策略官陈果表示,今年科创板与2012年创业板存在相似之处。从估值水平上看,两者前期均经历了深度调整,估值降至历史低点。而且从经济环境上看,两者均处于去库存周期内,2012年“稳经济”与今年“稳增长”也较为类似。

  陈果表示,从各板块今年一季度的业绩表现看,科创板盈利韧性最强,营收和净利润同比高增且较去年第四季度继续上行。而且,相比于其他板块,科创板受上游涨价的扰动较小。“指数中期战略性关注科创板。”

  浙商证券分析师王杨认为,站在当前,科创板已经进入牛市初期,小荷初露尖尖角。一则,其产业分布映射当前的先进制造业崛起,以半导体、新能源、云计算、国防和医药为代表;二则,盈利高速增长,结合Wind一致盈利预测22年和23年均超30%,与此同时估值触底,目前PE-TTM接近2012年创业板水平;三则,基金配置较低,今年一季度,科创板占基金配置比约5%。“我们认为,接下来的市场最核心的特征在于,科创板中新一轮明星股将悄然展开有序上涨,是未来结构牛市的主战场。”

【编辑:程春雨】

 

【编辑:王禹】

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